După ce provoacă un incident grav, ofițerul de poliție Daigo Agawa își duce soția și fiica să locuiască în satul montan izolat Kuge. Locul pare perfect pentru a se recupera după traumă, în ciuda dispariției misterioase a unui fost ofițer care fusese detașat acolo. Într-o zi, trupul unei bătrâne este descoperit pe munte. Familia Goto susține că a fost atacată de un urs, însă Daigo observă o urmă de mușcătură umană. Curând devine clar că nu totul este ceea ce pare în sat.