Un băiat crescut de lupi se îndrăgostește de tânăra Ma Zhai Xing, fiica unui general și nobil. Acuzat pe nedrept că l-a ucis pe fratele de cruce al Împăratului, băiatul este vânat, aruncat de pe o stâncă și salvat ulterior de Regele Chu Kui. Impresionat de puterea remarcabilă a băiatului-lup, regele decide să-l adopte. Acesta primește numele Chu You Wen și titlul de „Prinț Bo”.

Opt ani mai târziu, Prințul Bo o reîntâlnește pe iubita sa din copilărie, însă familia ei a căzut victimă unui masacru. Împiedicat de circumstanțele tragice, el ezită să-și dezvăluie adevărata identitate, deși încă o iubește. Între timp, Ma Zhai Xing îl cunoaște pe Ji Chong, un rătăcitor care se îndrăgostește de ea în timp ce ajută o prințesă străină. Cei doi dezvoltă o legătură apropiată.

Însă izbucnește războiul între imperiu și un stat renegat loial fostei dinastii. Regele Chu Kui plănuiește o lovitură de stat pentru a se proclama Împărat. Acum, toți trebuie să-și aleagă tabăra în conflict.