În primii ani ai Republicii Chineze, o serie de evenimente misterioase zguduie regiunea Nanyang. Povestea îi urmărește pe Zhang Hai Yan și Zhang Hai Xia, doi agenți secreți ai Arhivelor Sudice, care investighează un caz enigmatic legat de o conspirație a războinicilor locali, ce folosesc o plantă otrăvitoare numită „Iarba Amurgului”. Pe măsură ce înfruntă pericole ce le amenință viețile, indiciile încep să se lege, conducându-i spre un punct comun: uriașa navă Nan’an.