Wen Xin, o tânără vulpiță cu un chip fermecător pictat cu măiestrie de stăpânul ei, Xiao Wei, pornește într-o călătorie pentru a-și regăsi maestrul dispărut fără urmă. Drumul o duce spre cetatea Ningcheng, un loc unde oamenii și demonii trăiesc laolaltă, însă soarta o face să se intersecteze cu Dongfang Ling Feng, un demon vulpe de o mie de ani, responsabil pentru o serie de crime sângeroase prin devorarea inimilor omenești.

Printr-un joc al sorții, Wen Xin ajunge din greșeală să fie luată drept nora lui Jing Hange, șeful Oficiului de Vânătoare al Demonilor. În mijlocul haosului și al destinelor încurcate, cei doi demoni încep să descopere adâncimile propriilor inimi și sentimente.