În timpurile străvechi, împăratul umanității, Zhao Ming, s-a sacrificat pentru a lupta împotriva tărâmului divin de dragul poporului său. După ce Zhao Ming a căzut, iubita sa, Hunyuan Zhu (Perla Haosului), a luptat pentru a-i salva un fragment din suflet, punând în mișcare un ciclu de reîncarnări care s-a întins pe milenii.

Nenumărate vieți mai târziu, Zhao Ming s-a reîncarnat în Xie Xuechen, liderul Alianței Nemuritoare, în timp ce Hunyuan Zhu s-a transformat în Mu Xuanying, Sfânta Tărâmului Întunecat. Când cei doi s-au reunit în cele din urmă în tărâmul muritorilor, și-au uitat trecutul, devenind adversari în lupta dintre bine și rău.

Mu Xuanying a salvat-o pe Xie Xuechen grav rănită în Tărâmul Întunericului, folosindu-se de datoria de recunoștință pentru a-l obliga să i se alăture. Pe măsură ce călătoreau împreună, au trecut de la suspiciune reciprocă la a sta cot la cot în luptă, scăzându-și treptat apărarea și dezvoltând sentimente unul pentru celălalt.

Cu toate acestea, cei doi au înfruntat încercări de viață și de moarte în conspirația din jurul artefactului râvnit, Hunyuan Zhu. Mu Xuanying s-a sacrificat pentru a salva lumea, în timp ce Xie Xuechen a sfidat soarta, călătorind înapoi în timp pentru a o salva.

Odată ce catastrofa mileniilor a fost în sfârșit rezolvată, Xie Xuechen s-a întors la forma sa originală ca Zhao Ming. Cu toate acestea, adevărata sa formă coborâse deja într-un zeu decăzut. Într-un ultim act de iubire, Mu Xuanying a trezit zeul căzut, evitând dezastrul și aducând pacea în lume.