Tushan Hong Hong, un spirit de vulpe din clanul drept al vulpii Tushan, îl salvează din întâmplare pe Dongfang Yue Chu, un tânăr uman urmărit de dușmanul său de-o viață. Pe măsură ce își petrec timpul împreună în Tushan, între ei se formează treptat o legătură. În cele din urmă, își unesc forțele cu cei dragi lor pentru a lupta împotriva forțelor răului, pentru a-și îndeplini dorința comună de pace între cele două clanuri.